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耿正最新娱乐体验_耿正望少将(2024年12月深度解析)

内容来源：兔耳朵在线影院所属栏目：话题更新日期：2024-12-01

电子行业2025年投资策略：AI科技创新与自主可控广发证券股份有限公司研究员：王亮/耿正日期：2024-11-27 　　核心观点：　　云侧创新：Scaling law 双轮驱动，Rack 服务器蓄势待发。Scaling law是本轮生成式人工智能爆发的关键点。训练和推理双轮驱动形成的算力需求浪潮，全面带动算力硬件上下游产业链的蓬勃发展。北美CSPCapEx 持续高增长，算力需求确定性高。英伟达布局机柜级解决方案，Rack 服务器蓄势待发，ODM 和PCB 厂商深度受益。GB200 按照整机柜形式出货对ODM 厂商提出更高要求。PCB 价值量持续提升，HDI占比显著增加。AI 数据传输需求推动CPO 加速落地，核心在于先进封装技术的应用。　　端侧创新:AI 端侧精彩纷呈，汽车智能化加速渗透。AI 手机持续迭代，手机厂商加速推进AI 功能落地。苹果端侧AI 落地优势明显，激发新一轮换机潮，驱动硬件升级，果链供应厂商有望受益；AI 眼镜拐点已至，赋能视觉、听觉、语言和大脑，AI 智能眼镜方案多点开花，产业链日趋成熟，其硬件的核心是SoC；汽车智能化加速渗透，智能化配置下沉加速，智能化硬件成长空间广阔，国产供应链有望进一步深度参与，车规芯片厂商已逐步实现汽车业务放量，成长前景广阔? 自主可控:COWOS 和HBM 快速发展，设备材料持续国产替代。CoWoS 从1 到10，HBM 从0 到1。出口管制加码背景下先进封装有望成为算力芯片重要突破口。CoWoS 自主可控需求急迫，国产封测厂商积极扩产先进封装产能，带动产业链快速成长。HBM 已经成为AI 算力芯片最重要升级方向，本土产业链亟待突破。晶圆产能扩张稳步推进，半导体设备/材料国产替代空间广阔。先进技术持续升级，推动半导体设备更新迭代，打开更广阔成长空间。在产业配套、国家战略和产业自主可控等多重因素的驱动下，半导体上游设备、材料环节的国产替代加速突破，推动相关市场快速增长。　　投资建议。AI 浪潮推动云侧和端侧持续创新，关键环节自主可控迫切性不断提升。云侧AI 方面，建议关注受益大客户Rack 服务器放量的ODM 及PCB 环节；端侧AI 方面，建议关注AI 手机苹果产业链相关厂商，AI 智能眼镜核心环节SoC，以及受益智能化加速渗透的国产汽车芯片厂商；自主可控持续推进，建议关注CoWoS+HBM 产业链相关厂商，以及持续推进品类横向扩张+制程节点的纵向下沉的国产半导体设备/材料厂商。　　风险提示。行业周期波动风险。AI 行业发展不及预期风险。新技术进展不及预期风险。

38人获篮球二级裁判证！ 𐟓… 最近一批篮球二级裁判员报名已经结束，证书发放工作正在进行中。 𐟓œ 根据国家体育总局《体育竞赛裁判员管理办法》和《中国篮球协会裁判员管理办法》的规定，经过理论、体能及临场执裁考核，现授予以下38人篮球国家二级裁判员称号，并颁发证书：崔宇、王兴成、张硕、李陈烽、赵子明、司秉洋、李子旭、季弘利、冯呆森、贾鹏、张柏鹤、范异异、殷博帅、谢家琦、任昊天、高毅凯、李森、郭海达、丁昊天、赵林峻、耿正熙、张洪铭、于汶涛、林申松、刘雪菲、李佳雨、万雪鹏、张晓博、崔瑞强、杜云飞、庞浩朋、陈子豪、王昱衡、李阳、秦金羊、常振宇、田蕊、于航、郑心阳、郑海畅、彭硕。 𐟏… 恭喜以上获得篮球二级裁判员证书的同仁们，期待你们在未来的比赛中继续发挥专业水平，为篮球事业做出更多贡献！

一、Al浪潮拉动需求旺盛+去库存进入尾声，半导体产业链即将开启上行通道在当代高科技产业中，半导体行业被誉为引领科技创新的核心力量，各国持续出台半导体产业支持政策。国内看，半导体行业作为高新技术的代表，得到了国家政策的大力支持和各地政府的积极投资。 2024年以来，半导体行业呈现出明显的回暖趋势，世界半导体贸易统计组织发布报告显示，2024年第三季度半导体市场增长至1660亿美元，较2024年第二季度增长10.7%。全球半导体市场强劲复苏，行业正步入上行周期。广发证券电子行业首席分析师耿正表示，2024年上半年，得益于行业逐渐复苏，人工智能训练和推理需求快速增长带动相关芯片需求旺盛，叠加去库存进入尾声，电子行业景气度进入上行通道，全球半导体销售额同比恢复增长态势。国金证券表示，主动去库存结束，2024年半导体行业浮现周期上行信号。整体供给调整到位，随着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道。二、相关上市公司：芯原股份、灿芯股份芯原股份是国际领先IP龙头厂商，公司以IP为核心打造芯片设计平台即服务SiPaaS商业模式，业务协同效应帮助实现公司研发成果最大化。公司IP种类齐全，工艺覆盖广泛：芯原目前拥有六大处理器IP、1，400多个数模混合IP和射频IP储备；并且拥有从先进的5nmFinFET到传统的250nmCMOS工艺节点芯片的设计能力。公司拟定增募资用于Chiplet研发项目和新一代IP项目，新一代IP项目研发面向AIGC和数据中心应用的高性能图形处理器 (GPU) IP、AIIP、新一代集成神经网络加速器的图像信号处理器AH-S P，顺应当下AIGC应用快速兴起的大趋势，将广泛应用于人工智能、智能驾驶、图像处理等下游领域。灿芯股份是全球第五、境内第二的芯片设计服务商，与中芯国际已建立长期战略合作关系。

𐟎죀Š天国王朝》：历史与战争的震撼交织 𐟌Ÿ 2005年，一部以法国铁匠巴里安的视角重现十二世纪历史的电影《天国王朝》在好莱坞上映。影片不仅展现了阿拉伯帝国重新夺回圣城耶路撒冷的历史，还通过萨拉丁、麻风王的王者气质以及主角的英勇决绝，为观众呈现了一场视觉与情感的盛宴。 𐟏† 个人评分9.5分（满分10分），影片中的战争场面恢宏壮观，萨拉丁、麻风王的王者风范通过荧幕栩栩如生地展现出来。主角在危难关头的英勇表现以及让骑士们奋起站立的场景令人印象深刻。尽管故事前期节奏稍显缓慢，且对历史进行了部分改编，但这些小瑕疵并不影响影片的整体质量。 𐟓– 影片讲述了铁匠巴里昂在其父亲（主角是私生子）的影响下，意外加入十字军队伍。经过一系列战斗，他因骁勇善战且品德高尚，赢得了麻风王和公主西比拉的赏识。在麻风王去世后，贵族们因贪婪而发动对阿拉伯帝国的进攻，最终惨败。主角意识到父亲训言中的和平与生命真义，带领耶路撒冷人民守卫耶路撒冷，最终与萨拉丁谈判成功，保卫了耶路撒冷人民。 𐟎堧”𑤺Ž该片为美英合拍，对十字军进行了美化处理。影片中有很多令人印象深刻的台词，如“耶路撒冷的价值何在？一文不值，无价之宝！”、“强敌当前，无畏不惧。果敢忠义，无愧上帝。耿正直言，宁死不诓。保护弱者，无怪天理。”等，这些台词不仅展现了骑士精神，还对历史人物进行了深刻的思考。 𐟒ᠧ”𕥽𑤸�見‰丁、麻风王等历史人物的形象被赋予了更多正面意义，尽管在历史上他们有着不同的评价。例如，麻风王在位期间耶路撒冷王国由盛转衰，而电影中则将其塑造为一位英勇的骑士。 𐟌 电影中的这些台词不仅展现了骑士精神，还对历史人物进行了深刻的思考。通过这些台词，观众可以更深入地了解历史人物和事件，感受到历史的厚重与震撼。

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